企業全套融資服務方案

2020-04-03 10:19 來源:互聯網

青年創業服務中心為一家早期投資機構,可以為企業提供業務梳理,商業模式診斷,發展戰略咨詢、引入戰略投資、招商、業務拓展、技術引進、無形資產增值等一系列服務。通過各種合法渠道為甲方提供戰略咨詢服務及相關資源。

1.融資準備。工作內容包括:為企業設計咨詢方案,進行財務預測與估值,制定咨詢額度與資金使用規劃,制作商業計劃書和路演材料,以及選定路演目標。

2.項目路演。工作內容包括:有計劃地與路演對象接觸,發送商業計劃書等初步資料,協助公司與有興趣的投資機構簽訂保密協議,安排協調公司股東與高管與投資機構進行見面溝通,跟蹤并收集投資機構的反饋意見,篩選目標投資機構進行深度溝通。

3.咨詢談判。工作內容包括:協助企業與重點關注的投資機構進行談判;對投資機構的投資條款進行審查以確保企業價值沒有被低估,確保企業股東要求的利益得到體現和保證;對投資條款提出專業修改意見,并協調企業與投資機構的磋商與溝通;進行相應的估值調整、股權測算;安排交易結構、法律結構;協助企業與投資機構簽訂《投資框架協議》。

4.交易完成。工作內容包括:幫助企業協調投資機構開展對企業的業務、法律、財務盡職調查;溝通和處理盡職調查中投資方的問題和反饋;安排律師進行交易的相關安排;協助審核最終的投資協議,并提出修改意見;協助企業與投資機構簽訂最終的《投資協議》;監督資金到賬、協助股權變更等交割工作。

5.執行方式。本次融資的方式為京深投資通過合法渠道(包括但不限于京深投資合作平臺推薦、渠道方推薦、其它合作關系推薦等)對接合格投資者給企業,亦即:京深投資負責本次融資事宜、組織對企業企業的盡職調查及跟進落實投資人意向等。后續咨詢由企業對接的意向合格投資人之間簽訂投資協議及進行資金交割。

詳情請咨詢微信:66889570

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